Für Berater
Altersvorsorgedepot für Berater
Ein Rechner, der Ihre Beratung zum Altersvorsorgedepot effizienter macht: Eingabe, Berechnung, Vergleich und PDF-Auswertung in einem Tool.
Beratung in 3 Minuten
Erfassen Sie die Kundendaten, starten Sie die Berechnung und erhalten Sie sofort eine übersichtliche Kundenauswertung.
Fertige PDF-Auswertung
Kurzfassung und detaillierte Langfassung als PDF – direkt mit Ihrem Beraternamen und rechtlichem Hinweis.
Riester-Vergleich
Stellen Sie bestehende Riester-Verträge dem Altersvorsorgedepot gegenüber – inklusive Depotübertrag aus Riester Altvertrag.
Excel-Batch für Kundenlisten
Berechnen Sie ganze Kundenlisten in einem Durchgang und erhalten Sie alle Auswertungen gebündelt.
Dokumente automatisch einlesen
Laden Sie Fotos, Scans oder PDFs hoch – relevante Daten werden erkannt und in die Eingabefelder übernommen.
Kundenkommunikation
Versenden Sie die Auswertung per E-Mail oder nutzen Sie sie als Gesprächsunterlage im Beratungsgespräch.
In der Kundengesprächsvorbereitung erfassen Sie die Eckdaten: Geburtsjahr, Einkommen, Kinder, Beiträge, bestehender Riester-Vertrag. Der Rechner berechnet daraus das Endkapital, die erwartete Auszahlung und den Steuervorteil.
Während des Gesprächs können Sie Varianten durchspielen: Was passiert bei höheren Beiträgen, späterem Renteneintritt oder einem Depotübertrag aus Riester Altvertrag? Die Auswertung aktualisiert sich automatisch bei jeder Änderung.
Nach dem Gespräch erzeugen Sie die PDF-Auswertung und senden Sie sie direkt an Ihre Kundinnen und Kunden. Die Auswertung enthält alle relevanten Kennzahlen, den Riester-Vergleich und den rechtlichen Hinweis zur Beispielrechnung.
Die Berechnung basiert auf dem verabschiedeten Altersvorsorgereformgesetz (AltVRefG). Alle PDF-Auswertungen enthalten am Ende einen eindeutigen Hinweis, dass es sich um eine unverbindliche Beispielrechnung handelt.
Ihr Name und Ihre Bezeichnung als Berater erscheinen in der Auswertung. Damit ist für den Kunden nachvollziehbar, wer die Berechnung erstellt hat.
Rechner für Ihre Beratung testen
Starten Sie mit dem Zugang für 9,90 €/Monat und erstellen Sie Ihre erste Kundenauswertung.
Jetzt für Berater startenStand: 3. September 2026 · Rechtsgrundlage: AltVRefG, AltZertG, EStG. Alle Angaben sind vereinfacht und ersetzen keine individuelle Beratung.